1. 유상증자 개요

1-1. 유무상증자 조건

1-2. 유무상증자 주요 일정

2. Q&A

Q1. 유상증자 자금의 사용계획?

→ A1. 금번 유상증자를 통해 조달한 금액은 USIM 제작비 및 판매 제반비용, 심장제세동기(AED) 보관함 생산비용 등 운영자금과 금융기관 차입금 상환자금으로 사용할 계획입니다. 이와 관련한 사항은 ‘전자공시시스템’에 공시된 [증권신고서 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - ⅴ.자금의 사용목적]을 참고 해주시기 바랍니다.

Q2. 신규발행 주식의 형태와 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 방식?

→ A2. 금번 유상증자에 따라 발행되는 신주는 엑스큐어㈜ 기명식 보통주입니다. 주주배정 후 실권주 일반공모는 주주배정 증자의 한 형태로, 우선 우리사주조합[1] 및 기존 주주의 청약이 실시됩니다. 만약 청약이 미달되어 실권주가 발생하면 이를 일반투자자에 공모하게 되며, 일반공모 이후 최종 발생한 실권주는 대표주관회사(및 인수회사)가 인수하게 됩니다.

Q5. 유상신주의 발행가격은 결정방법?

→ A5. 코스닥시장에서 성립된 ‘거래대금을 거래량으로 가중산술평균한’ 방식으로 [기준주가]가 결정되며, [기준주가]에 ‘할인율’과 ‘증자비율’을 반영하여 발행가격이 결정됩니다. 이와 관련한 세부내용은 ‘전자공시시스템’에 공시된 [증권신고서 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3.공모가격 결정방법]을 참고 해주시기 바랍니다.

Q6. 신주인수권이란?

→ A6. 신주인수권은 유상증자 시 기존 주주가 보유하고 있는 주식수의 비율대로 신주를 인수할 권리를 말합니다. 이러한 권리는 증서의 형태로 발행되며, 기존 주주 중 본 유상증자에 참여하고 싶은 경우 신주인수권증서를 매도하지 않고 보유하셔야 청약이 가능하고, 주주가 아닌 분 중 본 유상증자에 참여하고자 하시는 경우 신주인수권증서를 매수하시면 됩니다.

Q7. 신주인수권증서는 언제, 어떻게 매매?

→ A7. 장내 신주인수권증서 매매는 정해진 5영업일(금번 유상증자의 신주인수권증서거래일7/9~7/15 예정) 동안 온라인(HTS, MTS 등), 전화, 영업점 내방, ARS 등을 통해 가능하며, 증권사별 일부 상이할 수 있으니 거래 증권사를 통해 자세히 확인하시기 바랍니다. 또한, 보유 신주인수권증서 중 일부 매도도 가능합니다.
신주인수권증서와 관련한 세부내용은 ‘전자공시시스템’에 공시된 [증권신고서 - 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4.모집 또는 매출절차 등에 관한사항 - 다.기타 모집 또는 매출에 관한 사항]을 참고 해주시기 바랍니다.

Q8. 유상증자 청약 후 취소?

→ A8. 금번 유상증자 청약시 취소는 가능하오나, 정해진 청약 기간 내로 한정됩니다.
- 구주주 청약기간(7/24~25 예정): 기존 주주 청약자 취소 가능
- 일반공모 청약기간(7/29~30 예정): 일반공모 청약자 취소 가능

Q9. 기존 주주가 아닌 경우 청약 가능 여부?

→ A9. (1)신주배정기준일에 주주이거나 (2)신주인수권증서 매수를 통하여, 본 구주주 청약기간(7/24~25 예정)에 청약에 참여할 수 있습니다. 전술한 방법 외에도, 구주주 청약 미달로 실권주가 발생할 경우 일반공모 청약기간(7/29~30 예정)에 참여 가능합니다.

Q10. 초과청약(120%) 제도?

→ A10. ‘유상증자 초과청약’은 우리사주조합 및 구주주가 배정분보다 초과하여 청약할 수 있는 제도입니다. 우리사주조합 및 구주주 청약 후 실권주가 발생될 경우, 각 구분별(우리사주조합, 구주주) 발생된 실권주에 한하여 초과청약한 자들에게 추가로 배정하는 제도입니다.
주주별로 배정되는 신주 수량의 20%까지 추가로 청약가능하며, 초과청약분이 실권주 발생 수에 미달할 경우 청약분 100%에 대해 신주를 배정하고, 초과청약분이 실권주 발생 수를 초과할 경우 청약 주식 수에 비례하여 신주를 배정하게 됩니다.

Q11. 청약 후 환불일정?

→ A11. 구주주 초과청약시 배정받지 못한 초과청약분과 일반공모 경쟁률에 따라 배정받지 못한 주식분에 대해서는 주금납입일(8/1 예정)에 환불됩니다.

Q12. 청약한 주식의 거래가능일?

→ A12. 금번 유상증자 청약에 참여하여 최종 배정받게 되는 주식은 2025년 08월 13일에 상장되어 거래될 예정입니다.

Q13. 유상증자 청약 참여한 사람들의 무상증자 배정 여부?

→ A13. 금번 무상증자의 신주배정기준일은 2025년 08월 06일로 유상증자 청약에 따른 주금납입일(8/1 예정) 이후이므로 무상신주를 배정받을 수 있습니다.